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中国巨石:全球化扩展加速 推荐评级
中国玻璃纤维复合材料信息网 (cnbxfc.net) 发布日期: 2016-03-21  阅读: 7138  字体:  双击鼠标滚屏

  业绩超市场预期公司2015年业绩表现超市场预期。营业收入与归母净利分别增长12.55%与107.16%,至70.55亿元与9.83亿元,每股收益1.13元,超市场预期。2015年度公司拟向全体股东每10股转增12股并派发税前现金红利3.12元。

  报告期内公司业绩大幅增长的主要原因是风电、热塑等下游市场回暖,玻纤行业供需关系好转,公司主要产品玻纤纱销量增长较快。

  发展趋势全球玻纤领军企业,未来战略重心产品结构升级与国际化扩张加速。目前公司在桐乡、成都、埃及等地已有合计年产超过100万吨的玻纤产能,并积极扩张玻纤生产线,预计到2018年公司玻纤产能将超过150万吨。公司主张“布局国际化、市场全球化”的战略,目前已在埃及布局三期合计24万吨玻纤产能,在美国布局8万吨玻纤产能,投产后有望进一步贡献利润。

  建设叶腊石微粉和树脂生产线,逐步实现玻纤产业集群化。公司拟建设年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目用于玻纤制造,拟建设年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线,有利于加快实现产业集群化,进一步提高市场占有率,使主业玻璃纤维产品对不同的客户更有针对性,提高玻纤与树脂的匹配度,扩大公司玻纤产品的销量。

  盈利预测受到15年末非公开发行股票等摊薄股本的影响,我们将公司16/17年EPS分别下调3.8%和7.7%至1.10元和1.33元,新股价20.88元,对应16/17年P/E19x和16x。

  估值与建议看好公司中长期发展,维持“推荐”评级。受市场估值中枢整体下移影响,下调目标价23%至27.00元,对应16/17年P/E分别为25/20倍。

关键字:玻纤

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信息来源:中证网
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