2015年，世界经济持续调整变革，随着中国经济步入新常态，转型升级亦潜入深水区；昂前进的中国玻璃纤维/复合材料行业迎风招展、持续向好，在建材行业中成为独树一帜的增长亮点，为“十三五”规划的启程奏响了强音！

　　一、2015年经济运行情况 （一）行业经济效益

　　2015 年，1197 家规模以上玻纤/复材企业实现：主营业务收入 2617.2 亿元，同比增长 10.1%；利润总额 183 亿元，同比增长 10.2%。在建材行业整体效益下滑的形势下，玻纤/复合材料的逆势增长表现得格外抢眼。

　　2015年，规模以上企业销售费用58.2亿元，同比增长6.9%；管理费用85.6亿元，同比增长11%；财务费用35.7亿元，同比增长4.2%。行业资产总额约为1901.5亿元，负债总额约为931亿元，存货150.3亿元，其中产成品83.9亿元。

　　2015年，规模以上企业固定资产投资441.22亿元，增幅高达23%。企业管理更为理性，加大生产线技术改造和调整产品结构力度，优化生产成本，积极进行转型升级；环保意识加强，节能减排深入推进。同时部分企业进行了机器换人、自动化改造，建设智慧工厂，开启了玻纤复材行业工厂生产、管理信息化、自动化、智能化的新时代。

　　（二）玻璃纤维行业

　　1、产能结构持续优化

　　2015年，全行业玻璃纤维纱323万吨，同比增长4.87%，全年增速较2014年回落。其中池窑纱产量304.5万吨，同比增长6.73%，占玻纤纱总产量的94.27%，较去年继续增长1.6 个百分点；坩埚拉丝产量18.5万吨，同比下降18.5%，近年来球窑产能规模萎缩，代铂坩埚纱产能逐步减少。在市场调节和全行业努力下，玻纤纱产能持续优化。

    图1:2015年玻璃纤维纱产能结构示意图

　　在行业政策引导和市场调节的双向作用下，全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头。“十二五”规划期间，玻纤纱产量一直保持与国民经济同步增长，企业针对市场进行应用研究并逐步调整产品结构，优化生产成本。自2014年始，大部分玻纤企业实现了量价齐升，利润大幅提升。玻纤纱产品供求关系良好，市场需求稳定，产能利用率高位运行。下游风电、热塑产品等应用领域的需求增长使行业呈现良好景气度。受下游电子通讯、建筑需求持续疲软的影响，电子纱、网布仍旧势弱。

图2：2001年-2015年玻璃纤维纱产量增长率示意图

　　2、进口产品结构优化

　　2015年，玻璃纤维及制品进口数量23.3万吨，同比下降4.8%；进口额8.88亿美元，同比下降8.7%。玻璃纤维及制品进口均价3808.78美元/吨，同比下降4%。

　　随着国内风电及其他细分市场需求的波动，进口玻纤制品的结构也在发生变化。玻璃纤维粗纱进口量5.8万吨，同比增长90.06%，进口均价从2015年5月份开始持续涨价，到12 月达到 1221.58 美元/吨，同比增长 37.94%。与粗纱进口量大幅上涨形势相反的是，玻璃纤维细纱进口数量2.17万吨，同比下降52.77%，均价提至4068美元/吨，同比增长41.43%。进口细纱在年底突破4000美元/吨的均价。玻璃纤维薄片（巴厘纱）进口量2206吨，同比增长126.73%，进口均价降至5656美元/吨，较去年同期下降了43.9%。

   图3：2015年玻纤及制品进口产品结构图

　　2、出口数量回落，贸易顺差11.63亿美元

　　2015年玻纤及制品出口数量124.9万吨，同比下降3.2%；出口额20.5亿美元，同比下降0.7%；出口均价1640.86美元/吨，同比增长2.6%。贸易顺差11.63亿美元，同比增长6.4%。

　　玻璃纤维粗纱出口量56.05万吨，同比下降4.1%，出口均价972.4美元/吨，低于进口均价249美元/吨。玻璃纤维细纱出口量4.23万吨，出口金额0.9亿美元，出口均价2130.5 美元/吨，较前几个月有所回落，但仍高于去年同期价格。深加工制品出口方面，各主要产品仍保持增长势头，且出口价格均有所增长。

  图4：2015年玻纤及制品出口产品结构图

　　（三）纤维增强复合材料行业

　　随着风电、轨道交通、城市基建、环保等领域的市场需求增加，带动复合材料制品市场持续升温。2015年，纤维增强塑料制品全行业总产量约为456.71万吨，同比增长5.36%。其中，纤维增强热固性产品产量为280.31万吨，同比增长3.06%；纤维增强热塑性产品产量为176.4万吨，同比增长9.23%。

  图5： 2015年热塑性与热固性复合材料产品产量比

　　1、热塑性复合材料制品

　　热塑性复合材料因其制件成型周期短、冲击强度高等特性得到市场认可，随着汽车、高铁、电子电气等领域的需求日益增加，热塑性复合材料蓬勃发展。国内热塑性复合材料仍延续了前两年的发展速度，在复合材料制品总量中的比例保持逐年稳定增长趋势，占国内纤维增强塑料制品行业总产量的38.6%。其中工程塑料产量146.4万吨，同比增长8.44%，仍是热塑性复合材料制品的主要类型。近年来随着GMT、LFT、LFT-D及CFT相关工艺与装备的逐步成熟，其产量和应用规模正在快速增长。重点玻纤企业加大对热塑性增强纱的研发与生产力度，以满足下游市场需求。各大装备企业加强对热塑复合材料成型工艺及装备的生产与研发。

　　2、缠绕制品

　　2015年缠绕制品总产量75.08万吨，同比增长5%。产品主要包括输（排）水管类产品、石化及食品用贮罐、高压管道、脱硫塔、车载气瓶等。近年来双壁储油罐、大型储罐得到重点研发与应用拓展，尤其连云港中复、胜利新大等单位在大型玻璃钢储罐的生产技术方面取得突破，整体缠绕成型了一批容积在5000立方以上的特大型储罐，用于化工、食品酿造等领域。随着复合材料行业快速发展，复合材料设备国产化的需求越来越多，各装备厂加大了对缠绕设备的研发。近两年具有自动化程度高、产品质量稳定、绿色环保的连续缠绕工艺得到快速发展。

　　3、拉挤制品

　　2015年复合材料拉挤制品产量约30.56万吨，同比增长5%。产品主要包括复合材料塔杆、复合材料桥架、复合材料电缆支架、碳纤维复合芯导线等电力绝缘类产品，桥梁、隧道、地铁疏散平台等基础设施建设用型材产品，以及化工防腐、体育设施等领域的制品。近年来，聚氨酯拉挤型材成为研发热点--聚氨酯树脂体系应用于拉挤成型工艺，具有更短成型周期，生产率高，生产现场无苯乙烯挥发等优点，产品包括聚氨酯拉挤窗框、聚氨酯轨道枕木、聚氨酯梯子等。

　　4、SMC/BMC制品

　　2015 年 SMC(片状模塑料)和 BMC(团状模塑料)制品产量约 36.21 万吨，同比增长 2%。 SMC/BMC 制品主要应用于汽车、建筑、电力设备等领域，产品主要包括 SMC/BMC 模压汽车部件、电力开关柜、电表箱和绝缘零部件、建筑人造石等。此外，压制板材类产品近年异军突起，尤其是夹层板类产品在轨道交通、商用车、船舶、体育器材等领域应用快速增长，成为兼具结构与功能性的轻质高强材料。

　　5、连续板材制品

　　2015年连续板材类制品产量17.71万吨，同比增长10%。连续板材类产品，尤其是采光板类产品在汽车厢体板、工业厂房、农牧业等领域受到越来越多的关注。

　　6、风电复合材料制品

　　2015年，以风电叶片为主体的液体模塑成型制品产量37.23万吨，同比增长高达38%。

　　受风电上网电价的调整的影响，2015年我国风电新增装机容量达到历史高水平。据中国可再生能源学会风能专委会初步统计，2015 年中国风电新增装机 3050 万千瓦，占全球新增装机量48.4%。截至2015年底，中国累计装机达到14510.4万千瓦，占全球33.6%市场份额。随着近年风电市场的快速发展，对风电复合材料制品的材料性能、结构、工艺和技术指标要求越来越高，如对高性能玻纤、高模量玻纤织物的使用和生产工艺的优化，叶片一体化成型技术的应用进一步推动了风电产业的发展。近日，中复连众连云港叶片工厂MES系统（生产执行系统）正式上线运行，标志着叶片生产管理迈入数字化管理时代。

　　鉴于空气严重污染以及应对气候变化，清洁能源逐步取代化石能源已经成为我国能源消费的基本国策。原材料及叶片企业要在推进高性能复合材料在风电领域中的应用、以及满足未来风电大型化、智能化、轻量化发展需求方面下功夫，同时关注风电“十三五”规划及相关产业政策，及时调整运营思路。

  图6：2001年-2015年中国新增及累计风电装机容量

　　数据来源：CWEA，图中显示数据为累计装机容量。

　　7、手糊成型工艺制品

　　2015年手糊成型工艺制品产量83.52万吨，同比下降10%，在纤维增强塑料制品行业总产量的比重下降到 18%。手糊成型工艺生产效率低、操作者技术水平对制品质量稳定性影响大，适用于做小批量、多品种的异型产品，其他可用机械化、自动化生产设备替代。

  图7：2015年我国复合材料制品结构示意图

　　二、未来走势与发展建议

　　1、理性发展，有序增长

　　我国玻璃纤维行业经过高速发展阶段、金融危机震荡以及产业政策调整后，目前已进入稳定增长期，整个行业的发展更为理性，新增产能增速放缓，企业更倾向于产品结构的调整，注重差异化发展，提升产品质量和附加值水平，而复合材料应用领域的拓展成为推动玻纤行业增长与发展的引擎，产能有序增长，禁止盲目建设。今后总产能仍需控制，行业准入条件要严格执行。增强企业的自律意识和行业大局观，坚决打击陶土玻璃纤维及其制品、陶土玻纤增强复合材料制品，坚决抵制低价竞标和恶性竞争，维护行业健康有序的竞争和发展秩序。

　　2、规划、战略必不可少

　　2015年建材行业增速回落，行业效益严重下滑。在这种严峻的经济形势下，中国巨石、泰山玻纤、中复连众、胜利新大等企业却逆势增长，效益大幅提升；中小企业如华源新材通过严谨规划、科学生产，提升了企业的核心竞争力。社会各界对玻纤/复合材料行业给予高度重视。同时随着新三板市场的逐渐成熟，被越来越多的中小企业接受，2015 年不少玻纤/复合材料企业成功在新三板着陆，以更规范的管理迎接时代的洗礼。龙头企业的力量固然不可忽视，数量众多的中小玻纤/复合材料企业更应该做好谋局部篇的工作，以专补全、以小补大、专精致胜。通过差异化经营，避开大企业的规模化竞争，避开其它企业的的同质化竞争，从而彻底甩开低成本竞争市场。一年之计在于春，企业如何降本增效、如何把握时代给予的发展机遇，一定要量体裁衣，制定适合自身企业发展的规划战略，有的放矢，科学发展。

　　3、提升标准体系，引导实施品牌化发展

　　提高现有标准体系的内在和应用性能指标，规范行业和市场秩序。加快新产品标准的制定出台，保障新产品开发与应用。努力提高标准国际化水平，积极参与国际标准化活动，增强国际话语权。重视企业标准，引导企业实施品牌化发展。以优化产业结构和市场结构为导向，积极建立和发展协会标准体系。将部分先进企业标准上升为行业标杆，引导行业不断发展进步。

　　4、智能制造，绿色生产

　　国家工业和信息化部今年公布了2015年智能制造试点示范项目名单，泰山玻璃纤维有限公司“玻璃纤维智能工厂试点示范”项目成为全国批入选项目，为玻纤行业节能降耗、智能控制、绿色发展等发挥了良好的示范带头作用。高度自动化、信息化的生产线树立了玻纤行业“中国制造”的良好形象。巨石集团也通过机器换人和自动化改造，全力打造智慧工厂，实现了信息化系统的实时自动管理。江苏长海采用智能化生产设备，替代了人工操作，对关键性的数据和设备的运行状态进行自动化监测，同时对物流系统和仓储体系进行了自动化升级。此外，复合材料格栅自动生产线、机器人缠绕机、全自动化气瓶FW生产线均已推向市场，未来风电市场也在探索建设智能风场，下游应用领域对复合材料行业机械化、自动化、智能化装备提出了要求。“推进两化融合，建立智能工厂”是行业发展的必然趋势。

　　在后金融危机影响及国内各行各业转型升级的大环境下，纤维复合材料行业“十二五” 规划已经轰轰烈烈收官，“十三五”规划悄然掀开历史篇章。2016 年全行业要确保销售额、利润增长 10%，开发新产品，拓宽新市场。新时期的纤维复合材料行业，需要我们的智慧与魄力对其进行谋局部篇，行业发展之舵必须牢牢掌握在我们手中，科学规划，稳扎稳打，向行业“十三五”规划制定的目标进军！

　　中国玻璃纤维工业协会   中国复合材料工业协会

　　二〇一六年二月二十二日